Dewan CFP memilih Terri Kallsen sebagai ketua dewan tahun 2026, organisasi tersebut mengumumkan hari ini.
Organisasi, yang bertanggung jawab memberikan sertifikasi CFP dan menetapkan standar profesional, memilih ketua baru setiap tahun. Elizabeth Miller,
Kallsen adalah mitra operasi senior di Rise Growth Partners yang berbasis di Austin, Texas, sebuah perusahaan baru yang didirikan oleh Joe Duran yang memberikan dukungan dan modal pertumbuhan untuk RIA pasar menengah. Beliau bergabung dengan Dewan CFP sebagai direktur pada tahun 2022 dan saat ini menjabat sebagai ketua komite keuangan dan investasi. Sebelum jabatan tersebut, beliau menjabat sebagai ketua komite audit dan anggota komite tata kelola.
“Pengalaman Terri yang luas dan dedikasinya yang tak tergoyahkan terhadap profesi perencanaan keuangan menjadikannya pilihan yang tepat untuk peran ini,” kata Matthew Boersen, ketua dewan, di
Sebelum bergabung dengan Rise Growth Partners, Kallsen adalah chief operating officer di Wealth Enhancement Group. Sebelum jabatan tersebut, dia adalah wakil presiden eksekutif layanan investor di Charles Schwab. Dia juga menjabat sebagai wakil presiden eksekutif First Command Financial Services, wakil presiden senior USAA dan wakil presiden manajemen produk di Thrivent.
Dalam sebuah wawancara dengan Financial Planning, Kallsen merujuk pada rencana strategis lima tahun Dewan CFP dan mengatakan bahwa ia berharap dapat meningkatkan kesadaran akan CFP, memajukan standar sertifikasi dan profesionalisme, meningkatkan keterlibatan dalam peraturan dan menciptakan tenaga kerja yang beragam.
“Peran saya adalah untuk terus membantu memfasilitasi hal tersebut, mendengarkan dan membantu mengarahkan berbagai konstituen yang bekerja sama dengan kami: CFP, penasihat, regulator kami, dan klien secara keseluruhan untuk memastikan kami terus bergerak ke arah yang benar,” katanya.
BACA SELENGKAPNYA:
Pengalaman Kallsen selama 30 tahun dalam industri di berbagai perusahaan dengan ukuran dan fungsi berbeda telah memberinya pemahaman tentang nuansa bank yang lebih besar, serta RIA yang lebih kecil, merger dan akuisisi, serta penggunaan teknologi dalam profesinya.
“Saya telah melihat banyak perubahan dan perubahan ke arah yang lebih baik, namun CFP sangat penting untuk terus mengedepankan standar fidusia dan melayani lebih banyak klien,” katanya.
Kallsen mengatakan pekerjaannya dengan anggota dinas militer dan keluarga mereka adalah pertama kalinya dia melihat bagaimana CFP dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.
“Dengan militer kita, yang sangat penting saat ini, kita telah mampu meningkatkan akses terhadap perencanaan keuangan yang efisien dan etis dengan memanfaatkan CFP dan memanfaatkan teknologi secara bersama-sama,” kata Kallsen. “Itu akan membantu saya dalam peran saya sebagai ketua, karena di situlah tujuan hoki. Ini adalah integrasi teknologi tinggi dan sentuhan tinggi serta kecerdasan buatan.”
Selama menjabat sebagai Dewan Direksi CFP, Kallsen telah menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan jumlah penasihat keuangan di CFP dan mendiversifikasi latar belakang penasihat yang menerima CFP berdasarkan gender dan ras.
BACA SELENGKAPNYA:
“Saya sangat bangga bahwa kami meningkatkan jumlah keberagaman,” kata Kallsen. Artinya, klien ingin bisa memilih jenis CFP yang mereka miliki, apakah itu CFP laki-laki atau perempuan atau multi-etnis, kami terus melihat peningkatan CFP kami dari berbagai latar belakang dan beragam perspektif, yang pada akhirnya baik untuk klien.”
Kallsen menekankan pentingnya mengkomunikasikan pentingnya CFP kepada lebih banyak penasihat, menunjukkan manfaatnya bagi hubungan klien mereka dan bagi industri secara keseluruhan. Kallsen mengatakan dia terlihat mempekerjakan orang-orang muda, orang-orang yang sedang berpindah karir, dan lain-lain
“Pada akhirnya, kami melakukan hal ini untuk dapat membantu klien membuat keputusan keuangan yang lebih baik sehingga mereka mencapai tujuan mereka. Dan saya tidak bisa memikirkan profesi yang lebih layak dari itu,” kata Kallsen.
