Berapa biaya untuk menjadikan perbankan sebagai layanan ‘baik’?

Harga investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia untuk menjadikan perbankan sebagai sebuah layanan juga meningkat konsekuensi ketika ada yang salah.

Bank di ruang ini dihadapkan pada dilema apakah lini bisnis ini harus beroperasi sebagai unit terpisah dalam institusi dan bagaimana mencari talenta khusus untuk mengisinya. Mereka harus menghitung apakah pengeluaran itu mendatangkan keuntungan perencanaan risiko keahlian, membeli sistem pemantauan atau membangun teknologi seperti antarmuka pemrograman aplikasi sepadan dengan keuntungannya.

Ada juga biaya non-moneter. Bank harus menjawab pertanyaan yang lebih ketat dan bernuansa dari regulator mereka, “yang ingin bank menjelaskan fintech seperti mereka menjelaskan rekening giro konsumen mereka sendiri,” kata Bryan Mulcahey, mitra pengelola di konsultan jasa keuangan FS Vector.

Itu seharusnya menjadi pemicu sebuah perhitungan dengan bank yang jatuh ke luar angkasa sebelumnya peningkatan pengawasan peraturan, mungkin karena fintech mendekati mereka untuk menjalin kemitraan. Namun lembaga tersebut telah mendedikasikan diri pada model tersebut selama bertahun-tahun mempunyai efek yang lebih banyak untuk dipertimbangkan.

“Setiap bank perlu bercermin dan mengajukan pertanyaan sulit,” kata Konrad Alt, partner di Klaros Group. “Apakah kita mempunyai apa yang diperlukan? Jika jawabannya tidak, pertanyaan berikutnya adalah, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapainya? Segala sesuatu dapat dicapai dengan biaya tertentu.”

Uji tuntas meningkat

Sebagai hasil dari banyak perintah persetujuan Bagi institusi yang terlibat dalam perbankan sebagai suatu layanan, bank sedang mengkaji kerangka manajemen risiko mereka dan mempertimbangkan apakah praktik mereka perlu ditingkatkan.

“Menurut pengalaman saya, selalu ada beberapa perubahan,” kata Alexandra Barrage, partner di Troutman Pepper.

Para pemimpin di seluruh bank — dari anggota dewan kepada C-suite hingga manajemen senior — harus menggali lebih dalam risiko perbankan yang ditimbulkan oleh layanan tersebut, termasuk vendor yang gagal, kehilangan akses terhadap data penting, dan terikat dalam kontrak dengan mitra yang bermasalah. Pengawasan dewan adalah bidang tindakan penegakan hukum yang sering dikritik, kata Alt.

Untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci yang masuk dalam ujian, Barrage merekomendasikan agar bank melakukan ujian tiruan dan menganalisis kelemahan mereka.

“Latihan semacam itu telah terjadi di luar perbankan sebagai sebuah layanan, namun semakin banyak bank yang menganggapnya sebagai cara untuk menguji stres mereka sendiri,” kata Barrage.

Perencanaan kontinjensi juga kurang mendapat perhatian.

“Sebagian besar bank memikirkan rencana darurat dalam kaitannya dengan serangan siber, namun mereka perlu memperluas pemikiran mereka,” kata Barrage. “Pihak ketiga bisa mengajukan pailit. Mereka bisa memegang kunci data pelanggan dan rekonsiliasi rekening.”

Latihan yang tenang ini akan menentukan bagaimana bank akan mengakses sistem pemantauan transaksi mitra fintech, keluhan pelanggan, dan banyak lagi. Sebelum ini Kebangkrutan sinapsisbank seringkali tidak memperhitungkan risiko a penyedia middleware turun, kata Mulcahey.

Coastal Community Bank di Everett, Washington, telah menjalankan sembilan operasi teknologi keuangan di dunia nyata, yang menurut mereka telah berhasil.

“Kami mempunyai praktik untuk memastikan tidak ada kerugian bagi konsumen atau usaha kecil,” kata Curt Queyrouze, presiden bank dengan aset senilai $3,9 miliar.

Lembaga keuangan juga harus mempertimbangkan apa yang membedakan mereka dari bank banking-as-a-service lainnya – misalnya, keahlian dalam pinjaman usaha kecil – dan melakukan pendekatan terhadap usaha baru dengan hati-hati. Sunrise Banks di Saint Paul, Minnesota, berspesialisasi dalam kartu debit prabayar, rekening giro, dan pinjaman konsumen. Mereka berencana untuk meluncurkan penerbitan kartu kredit juga, namun telah menghabiskan waktu satu setengah tahun terakhir untuk mempersiapkannya.

Dari perspektif fintechBank harus transparan mengenai waktu dan langkah-langkah yang terlibat dalam peluncuran kartu kredit atau otorisasi nasabah internasional.

“Ketika menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan, startup dan bank bekerja dalam jangka waktu yang berbeda,” kata Ravi Mikkelsen, salah satu pendiri dan CEO Atmos Financial, sebuah lembaga non-bank yang menginvestasikan simpanan nasabahnya dalam proyek tenaga surya dan iklim. “Bagi bank, ‘tidak terlalu lama’ mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan, sedangkan bagi fintech, hanya hitungan hari.”

Terakhir, pemeriksaan calon mitra fintech harus mencakup lebih dari sekadar pemeriksaan keuangan dan reputasi profesional.

“Kami telah melihat beberapa portofolio nasabah bank yang ada dan bertanya, mengapa Anda bergabung dengan beberapa perusahaan ini?” kata Mulcahey. “Jawaban mereka adalah, ada banyak uang di bank dan mereka memberi kami program kepatuhan. Jawaban kami adalah, jika Anda bertanya kepada siapa pun di industri ini apakah mereka ingin bekerja dengan karakter-karakter ini, mereka akan menjawab tidak. ”

Apakah perbankan sebagai suatu layanan memerlukan unit tersendiri?

Para ahli, dan para bankir sendiri, tidak sepakat mengenai perlu tidaknya tim khusus untuk mengelola perbankan sebagai sebuah layanan secara bertanggung jawab.

Bagi Barrage, fokus yang lebih besar harus diberikan pada pemangku kepentingan internal yang memahami risiko spesifik yang terkait dengan perbankan sebagai sebuah layanan.

“Secara umum, menurut saya hubungan ini tidak menimbulkan risiko baru apa pun,” katanya. “Jika tim kepatuhan yang ada memiliki pemahaman mendetail tentang seluruh risiko tersebut, tidak jelas bagi saya apakah setiap bank perlu memiliki tim kepatuhan BaaS yang berdedikasi.”

Mulcahey berpikir sebaliknya.

“Jangan mencoba menggunakan program kepatuhan yang ada untuk mengakomodasi perbankan sebagai layanan karena tidak berjalan dengan baik,” ujarnya. Misalnya, sistem pemantauan transaksi anti pencucian uang atau penipuan yang ada di bank mungkin tidak diterapkan secara memadai karena sistem tersebut dibangun untuk basis pelanggan bank yang sudah ada dan tidak mempertimbangkan seperangkat aturan unik yang dimiliki fintech – terutama dengan ceruk pasar tertentu, seperti gaji atau tunjangan di lokasi kerja — mungkin memerlukan.

Secara keseluruhan, ia merekomendasikan agar seorang manajer hubungan tidak mencakup lebih dari lima fintech dan seseorang di departemen kepatuhan bertanggung jawab atas tiga hingga lima fintech.

Keuangan juga bisa menjadi berantakan jika program banking-as-a-service dijalankan di bawah payung bank yang lebih luas. Sulit untuk mengetahui seberapa layak bisnis secara finansial jika biaya hukum dan personalia digabungkan.

“[The bank] perlu memahami bahwa jika ada perubahan, apakah bisnis ini masih bagus untuk dijalani?” kata Mulcahey.

Teka-teki selanjutnya adalah menemukan bakat spesifik.

Mulcahey merekomendasikan untuk mengambil karyawan terbaik dari program kepatuhan bank yang ada dan mengubahnya menjadi tim banking-as-a-service, kemudian mengisi kembali peran yang mereka tinggalkan.

“Tidak banyak bank kepatuhan berpengalaman di luar sana yang memiliki keterampilan banking-as-a-service,” katanya.

Alt menyarankan agar bank komunitas – seringkali merupakan penyedia layanan perbankan – mencari talenta dari bank regional.

“Tantangannya adalah, mereka seringkali mempunyai skala gaji yang jauh lebih tinggi,” kata Alt. “Anda mungkin harus membayar lebih untuk bakat ini dari biasanya.”

Bank swalayan memiliki posisi berbeda mengenai apakah mereka memisahkan unit untuk pekerjaan ini.

Lead Bank di Kansas City, Missouri, memiliki 185 karyawan. Ini beroperasi sebagai institusi terpadu. Namun mereka membangun “pod” lintas fungsi untuk mengawasi masing-masing dari 30 mitra fintech bank tersebut, dengan karyawan yang mewakili produk, teknik, desain, kepatuhan, hukum, audit, dan pelaporan keuangan ditugaskan ke setiap pod.

Banyak dari karyawan ini telah membuat produk di fintech atau terlibat dalam bidang teknik, “sehingga mereka tahu apa yang harus dicari dan di mana kesalahan mungkin terjadi,” kata Jackie istirahat, CEO dan salah satu pendiri Leader dengan aset $1 miliar. “Salah satu pengamatan saya ketika bank gagal adalah mereka tidak memahami produknya dan tidak memahami bagaimana beberapa kasus penggunaan bisa gagal.”

Sunrise yang memiliki aset senilai $2,3 miliar menugaskan tim kepatuhan yang berbeda untuk produk-produk bank inti dan program fintechnya, yang diawasi oleh satu direktur. Namun memiliki tim yang menangani Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan anti pencucian uang untuk seluruh bank.

“Dalam hal ini, Anda memerlukan gambaran global mengenai hubungan tersebut,” kata Teri Hodgett, chief risk officer bank tersebut.

Divisi Komunitas Pesisir CCBX didedikasikan untuk perbankan sebagai layanan dan terdiri dari lebih dari 100 karyawan yang bertanggung jawab untuk memproses pembayaran antara Coastal dan mitranya, pencatatan, menyediakan layanan pelanggan kepada mitra fintech dan bertindak sebagai garis depan pengawasan pertahanan untuk kepatuhan. dan audit. Tim risiko dan teknologi yang sama mengoperasikan perbankan sebagai layanan dan aktivitas inti perbankan Coastal. Untuk menemukan orang dengan keahlian yang tepat, Coastal akan merekrut karyawan dari jarak jauh.

Hitung biayanya

“Ada beberapa asumsi bahwa masuk ke BaaS adalah cara mudah untuk mendapatkan deposit, padahal sebenarnya tidak,” kata Hodgett. “Biaya overhead Anda akan naik jika Anda ingin melakukannya dengan benar.”

Sunrise Banks berinvestasi dalam sistem pemantauan AML terpisah untuk program fintechnya, dan “biayanya tidak murah,” kata Hodgett. Namun Sunrise berencana untuk menggabungkan pemantauan AML untuk aktivitas intinya dan program fintechnya ke dalam satu sistem, mungkin pada tahun depan, untuk memperhitungkan tingkat tumpang tindih yang kecil antara nasabah bank dan pengguna akhir program fintech.

Sunrise telah membangun beberapa teknologinya sendiri dan ingin membeli produk lain untuk mengotomatisasi proses tertentu. Ia menggunakan perangkat lunak untuk mengumpulkan dan meninjau materi pemasaran mitra. Tim risikonya sedang menjajaki teknologi yang membantu bank berkomunikasi dan memperdagangkan dokumen dengan mitranya secara lebih efisien. Bank telah membangun gudang data untuk menampung informasi dari mitra fintech dan sistem pemantauan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri miliknya dengan logika fuzzy untuk melakukan pemindaian OFAC secara berkala terhadap klien fintechnya.

Lead Bank menyediakan API kepada mitra fintechnya untuk fungsi peminjaman, penerbitan kartu, rekening, dan pergerakan uang, sehingga mereka dapat, misalnya, mendapatkan pinjaman kepada pelanggan akhir mereka.

Coastal telah berinvestasi dalam komputasi awan, yaitu Microsoft Azure dan Databricks, agar tetap gesit dalam bisnis perbankan sebagai layanan dan berbagi data antara dirinya dan mitranya secara lebih efisien.

“Bersiaplah untuk mengambil banyak uang yang Anda hasilkan di awal dan menginvestasikannya kembali ke dalam infrastruktur Anda,” kata Queyrouze.