Laba bank pada kuartal kedua naik menjadi $71,5 miliar meskipun pinjamannya sulit

WASHINGTON — Laba bersih bank-bank AS naik menjadi $71,5 miliar pada kuartal kedua meskipun biaya pencadangan lebih tinggi dan pasar perkantoran melemah, menurut laporan triwulanan Federal Deposit Insurance Corp. terhadap kesehatan industri perbankan.

Laba bersih kuartal kedua di industri ini naik lebih dari 11% dibandingkan kuartal pertama tahun 2024, menurut laporan FDIC yang dirilis Kamis.

“Industri perbankan terus menunjukkan ketahanan pada kuartal kedua. Laba bersih meningkat dan metrik kualitas aset secara umum tetap menggembirakan,” kata Ketua FDIC Martin J. Gruenberg. “Namun, industri perbankan masih menghadapi risiko penurunan yang signifikan akibat ketidakpastian prospek perekonomian [and]…kelemahan dalam portofolio pinjaman tertentu, khususnya real estat perkantoran, kartu kredit, dan pinjaman multikeluarga, terus memerlukan pemantauan.”

Dalam laporan triwulanan agensi sebelumnyaBank menunjukkan peningkatan laba bersih yang signifikan meskipun terjadi penurunan margin bunga bersih dan tekanan pada portofolio pinjaman tertentu seperti real estat komersial dan kartu kredit. Meskipun permasalahan yang sama masih terjadi pada kuartal kedua, penyebaran bunga bank bervariasi berdasarkan ukuran perusahaan.

Dibandingkan dengan kuartal pertama, margin bunga bersih meningkat di sebagian besar bank kecuali bank terbesar – yang memiliki aset $250 miliar – dimana marginnya sedikit turun. Margin bunga bersih industri turun 1 basis poin menjadi 3,16% pada kuartal kedua, lebih rendah dari rata-rata sebelum pandemi sebesar 3,25%.

Pada kuartal ini, lembaga-lembaga yang diasuransikan oleh FDIC memperoleh manfaat dari pengurangan biaya non-bunga, termasuk perkiraan penurunan biaya penilaian khusus lembaga tersebut sebesar $4 miliar.

FDIC telah memerintahkan penilaian khusus terhadap bank-bank yang diasuransikan untuk memulihkan kerugian sekitar $19,2 miliar pada Dana Asuransi Simpanan karena perlindungan simpanan yang tidak diasuransikan menyusul penentuan risiko sistemik untuk Silicon Valley Bank dan Signature Bank. Ini merupakan perkiraan terbaru lembaga tersebut mengenai kerugian yang terjadi setelah kegagalan perbankan pada Maret 2023.

Selain pengurangan biaya, kuartal ini juga menampilkan keuntungan satu kali, termasuk sekitar $10 miliar dari transaksi sekuritas ekuitas dan keuntungan setelah pajak sebesar $4,9 miliar dari penjualan divisi asuransi.

Namun, keuntungan ini sebagian diimbangi oleh peningkatan biaya pencadangan di sebagian besar bank besar sebesar $2,7 miliar, sehingga total industri menjadi $23,3 miliar pada kuartal kedua. Bank dengan aset lebih dari $250 miliar mengalami lonjakan terbesar dalam belanja provisi, dengan biaya yang meningkat sebesar $3,3 miliar — atau sekitar 30% — dari kuartal sebelumnya. Biaya pencadangan, yang disisihkan bank untuk menutupi potensi kerugian kredit, lebih tinggi dibandingkan rata-rata sebelum pandemi selama delapan kuartal berturut-turut. Peningkatan triwulanan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan pinjaman, memburuknya kondisi pasar real estat perkantoran, dan peningkatan biaya kartu kredit.

Meskipun metrik kualitas aset positif, biaya pinjaman meningkat di segmen tertentu. Biaya bersih untuk pinjaman real estat komersial meningkat 12 basis poin dari kuartal sebelumnya, mencapai 0,38% — tingkat tertinggi sejak kuartal pertama tahun 2013.

Tingkat tagihan bersih untuk kartu kredit mencapai 4,82% pada kuartal kedua, naik 12 basis poin dari kuartal sebelumnya dan 134 basis poin di atas rata-rata sebelum pandemi. Kuartal kedua menandai tingkat tagihan bersih kartu kredit tertinggi yang dilaporkan sejak kuartal ketiga tahun 2011.

Saldo pinjaman tumbuh moderat, sementara simpanan dalam negeri menurun sebesar 1,1%, melanjutkan tren penurunan suku bunga simpanan sejak kuartal pertama tahun ini.

Tiga institusi ditambahkan ke dalam daftar bank bermasalah menurut FDIC, sehingga totalnya menjadi 66 bank.

Rasio cadangan Dana Penjaminan juga mengalami sedikit peningkatan, naik 4 basis poin menjadi 1,21%. Secara keseluruhan, jumlah institusi yang diasuransikan oleh FDIC menurun menjadi 4,539, setelah beberapa merger dan kegagalan bank terjadi pada kuartal tersebut.