Selamat datang kembali “Tanyakan pada Konselor,” kolom saran tempat para profesional keuangan sejati menjawab pertanyaan dari orang sungguhan. Topiknya bisa apa saja di dunia keuangan, mulai dari pensiun, pajak, hingga pengelolaan kekayaan — atau nasihat tentang nasihat.

Membuat klien fokus pada investasi jangka panjang dapat menjadi tantangan di zaman dengan rentang perhatian mikro dan kepuasan instan. Namun bila digunakan dengan benar, ini adalah teknik yang terbukti memaksimalkan keuntungan.

BACA SELENGKAPNYA: Tanyakan kepada Penasihat: Apakah sebaiknya perencana keuangan menyewa penasihat untuk keluarga mereka sendiri?

Apa yang ingin diketahui oleh penanya minggu ini adalah: Bagaimana cara terbaik Anda mengkomunikasikan ide tersebut kepada klien?

Untuk meminta bantuan, dia meminta bantuan rekan penasihatnya. Inilah yang dia tulis:

Penasihat yang terhormat,

Pada periode waktu berapa Anda menganalisis investasi?

Bagaimana Anda membuat klien Anda menyetujui jangka waktu yang lebih panjang?

Sungguh-sungguh,

Craig Eissler
Penasihat Kekayaan
Halbert Hargrove
Houston

Sebagai tanggapan, penasihat menyarankan banyak pendekatan, termasuk menyelaraskan investasi dengan pencapaian klien, meneliti kinerja masa lalu, menekankan pentingnya waktu di pasar, memahami kebutuhan klien dan toleransi risiko, memisahkan investasi ke dalam beberapa kelompok, berkomunikasi dengan jelas dan menetapkan ekspektasi yang tepat.

Lihat topik Tanya Penasihat lainnya di sini:

Berikut adalah beberapa jawaban yang kami terima atas pertanyaan minggu ini, yang telah diedit sedikit agar jelas dan panjangnya:

Sumber

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS