Mengapa bank-bank besar melihat nilai dari cabang-cabang baru

Bank Amerika , JPMorgan Chase Dan Sumur Fargo semuanya mengincar penambahan jaringan cabang mereka yang luas – sebuah pengakuan bahwa lokasi fisik tetap penting untuk menambah rekening nasabah baru bahkan setelah bank-bank besar menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk fokus pada adopsi digital dan mengurangi jumlah cabang yang mereka operasikan.

Pengumuman perluasan cabang terbaru datang pada hari Senin, ketika BofA mengatakan pihaknya berencana untuk membuka 165 lokasi pada akhir tahun 2026 dalam upaya untuk meraih pangsa simpanan ritel di pasar AS yang saat ini tidak memiliki kehadiran yang besar.

Bank yang berbasis di Charlotte, North Carolina mengatakan pihaknya berencana menambah 40 cabang ke jaringannya pada tahun 2024, termasuk yang pertama di Louisville, Kentucky, minggu ini. Bank Amerika telah mengurangi jumlah total lokasinya hampir 40% sejak tahun 2010, sekaligus menggandakan simpanannya dalam periode waktu yang sama.

Tapi sekarang Bank Amerika dan para pesaing utamanya di pasar perbankan ritel AS lebih fokus dalam merombak jaringan cabang mereka, dengan tujuan memanfaatkan peluang cross-selling dan pengelolaan kekayaan.

Aron Levine, presiden perbankan pilihan di Bank Amerikamengatakan dalam sebuah wawancara bahwa bank dengan aset $3,3 triliun telah “menjadi sangat efisien” dengan menyeimbangkan layanan fisik dan digital.

“Merupakan elemen penting dari strategi konsumen kami untuk memiliki komitmen nyata terhadap teknologi dan kemampuan digital terdepan di industri serta pusat keuangan yang memberikan saran dan panduan bagi klien kami,” kata Levine.

Di seluruh AS, jumlah cabang bank yang tersedia mengalami penurunan sejak tahun 2009, meskipun tingkat penutupan sudah mulai mendingin.

Meskipun adopsi perbankan digital telah meningkat pesat, salah satunya karena pandemi ini, opsi tatap muka masih penting bagi konsumen, termasuk generasi muda, kata Adam Stockton, kepala simpanan ritel di perusahaan konsultan Curinos.

Masyarakat pada umumnya tidak lagi menggunakan cabang untuk transaksi sehari-hari, namun mereka menginginkan pilihan untuk pergi ke lokasi fisik dan berbicara dengan seseorang ketika mereka memiliki kebutuhan keuangan yang lebih kompleks, kata Stockton.

Bank-bank besar seperti Bank Amerika, JPMorgan Chase Dan Sumur Fargo telah menggunakan sinyal pelanggan ini untuk mendesain ulang atau mengkonsolidasikan cabang-cabang yang ada, dan untuk mencari pasar baru untuk peluang ekspansi.

Achim Griesel, presiden konsultan Haberfeld, mengatakan penelitian perusahaannya menunjukkan bahwa 90% pembukaan rekening dari rumah tangga baru masih terjadi di cabang. Rekening-rekening tersebut cenderung lebih melekat dan memiliki saldo yang lebih tinggi, katanya.

“Saya kira angkanya tidak akan setinggi Chase atau Bank Amerika,” kata Griesel. “Tetapi menurut saya angkanya masih sangat tinggi – jika mereka ingin terus berkembang, mereka tidak bisa mengabaikan saluran tersebut.”

JPMorgan – yang mempunyai lebih banyak cabang di AS dibandingkan bank lain mana pundi sekitar 4.900, menurut S&P — berada di jalur yang tepat membuka sekitar 150 cabang setiap tahunnyaCEO unit perbankan konsumen dan komunitas perusahaan mengatakan tahun lalu.

Pada hari Senin, bank terbesar di negara ini berdasarkan aset telah mengajukan permohonan untuk membuka sekitar 170 lokasi pada tahun 2024, dan menutup 90 lokasi lainnya, sesuai permohonan ke Kantor Pengawasan Mata Uang.

Di dalam milik JPMorgan pasar lama, pangsa pasarnya 20% hingga 25%, JPMorgan Presiden dan Chief Operating Officer Daniel Pinto mengatakan pada konferensi industri awal bulan ini. Namun bank sentral melihat peluang ritel yang sangat besar di wilayah yang sudah bertahun-tahun tidak beroperasi, katanya.

JPMorgan juga ingin memperluas ke manajemen kekayaan, mengambil keuntungan dari pengambilalihan First Republic Bank yang gagal pada tahun 2023, Pinto menambahkan.

“Intinya strateginya adalah menggunakan jaringan cabang untuk meraup triliunan dolar uang yang dikelola oleh orang lain – klien yang memiliki rekening utama bersama kami,” kata Pinto.

Pada tahun 2022, Sumur Fargo turun ke nomor dua dalam daftar bank dengan cabang terbanyak di AS.

Namun Chief Financial Officer Michael Santomassimo mengatakan pada konferensi bulan ini bahwa bank yang berbasis di San Francisco telah merekrut dan berinvestasi di pasar simpanan tinggi, dan akan “mulai melihat pertumbuhan yang lebih besar seiring berjalannya waktu.”

Meskipun Wells mengurangi jumlah lokasi bersihnya, Wells terus berupaya “ekspansi yang ditargetkan” di pasar seperti Chicago, yang mengatakan akan menambah setidaknya 23 cabang.

Wells juga bermaksud menggunakan lokasinya sebagai pengaruh untuk bisnis pengelolaan kekayaannya, kata Santomassimo.

“Bagian terakhir adalah mengejar peluang untuk basis pelanggan kelas atas di sistem cabang ritel kami, yang menurut saya merupakan jenis pasar yang belum dimanfaatkan oleh kami,” katanya. “Kami memiliki beberapa ribu penasihat yang tersebar di seluruh sistem cabang. Kami telah menambahkan cukup banyak selama beberapa tahun terakhir.”

Bank Amerika mengatakan pada hari Senin bahwa tahun lalu, pelanggannya membuat hampir 10 juta janji temu langsung dengan pakar keuangan.

Berdasarkan rencana peningkatan cabang 10 tahun, Bank Amerika telah memperluas kehadirannya di Colorado dan Ohio, dua pasar yang belum pernah dieksplorasi oleh bank tersebut. Setelah diluncurkan di Louisville pada hari Senin, bank tersebut berencana memasuki pasar ritel di Boise, Idaho, dengan lokasi pertamanya diperkirakan akan dibuka pada awal tahun 2025.

Bank Amerika Cabang-cabang tersebut dibangun terutama untuk menawarkan nasihat keuangan mengenai topik-topik seperti hipotek, tabungan kuliah, dan perencanaan pensiun, kata Levine.

“Kami bertanya, ‘Jaringan apa yang tepat? Berapa banyak pusat yang kami perlukan?'” kata Levine. “Dan kemudian memodifikasi saluran-saluran yang kami pertahankan, menutup saluran-saluran yang permintaan pelanggannya lebih sedikit dan membuka saluran-saluran baru di mana pertumbuhan pasar itu mungkin terjadi. Itulah cara kami terus mengoptimalkan saluran-saluran tersebut sehingga kami dapat melayani lebih banyak pelanggan.”

Polo Rocha dan John Reosti berkontribusi pada cerita ini.