Orion, RBC Wealth Management dianugerahi Innovator of the Year di ADVISE AI

Platform Orion Wealthtech dan RBC Wealth Management-AS dinobatkan sebagai Inovator Terbaik selama Perencanaan Keuangan Penghargaan Inovasi untuk pertama kalinya upacara

Pemenang diumumkan pada 10 Oktober saat ini SARAN AIkonferensi Perencanaan Keuangan pertama yang didedikasikan untuk AI. Orion dan RBC Wealth Management termasuk di antara delapan perusahaan yang menerima Penghargaan Inovasi dan dengan demikian menjadi finalis hadiah utama. Penghargaan Orion ditujukan atas karyanya dalam manajemen portofolio khusus, dan dua penghargaan RBC untuk pemasaran dan keterlibatan klien.

BACA SELENGKAPNYA: Perencanaan Keuangan memperkenalkan pemenang Penghargaan Inovasi 2024

“Seperti yang telah kita lihat di ADVISE AI minggu ini, perusahaan teknologi dan manajer kekayaan melakukan hal-hal luar biasa untuk memajukan industri ini dengan cepat. Inovator kami tahun ini, Orion dan RBC, memimpin hal tersebut,” kata Brian Wallheimer, editor-in- kepala Perencanaan Keuangan. “Bagian terbaiknya adalah ini hanyalah permulaan. Seiring dengan semakin matangnya teknologi AI, kita akan melihat kemajuan yang akan sangat bermanfaat bagi perusahaan, penasihat keuangan, dan klien mereka.”

Perencanaan Keuangan baru-baru ini mensurvei 270 profesional di bidang manajemen kekayaan dan menemukan bahwa 43% merasa AI generatif “sangat penting” atau “sangat penting” dalam menjaring klien baru dan mempertahankan generasi muda yang mewarisi kekayaan klien yang sudah ada.

BACA SELENGKAPNYA: AI untuk pertumbuhan klien kekayaan? Perlahan tapi pasti

Yang terdepan dalam upaya ini adalah perusahaan seperti Orion dan RBC Wealth Management-US yang telah menggunakan alat AI baru untuk lebih mudah mengelola portofolio dan keterlibatan klien, sehingga membantu mendorong pertumbuhan klien.

Orion: Pemenang penghargaan Inovator Terbaik Tahun Ini dan Inovasi dalam Portofolio Investasi dan Strategi

Pemimpin dalam teknologi untuk penasihat, Orion dikenal karena dua alat revolusionernya: Redtail Speak, komunikasi real-time terintegrasi ChatGPT untuk penasihat, dan alat perbandingan portofolio berbasis data, Orion Compare.

Melati Osborne

Sejak perusahaan yang berbasis di Omaha, Nebraska meluncurkan Orion Compare pada bulan Maret, Orion Compare telah menjadi salah satu alat penasihat paling inovatif yang dirancang untuk menyederhanakan fungsi perbandingan portofolio bagi penasihat, memungkinkan penyesuaian yang lebih cepat dan efektif. Hal ini didukung oleh data investor akhir dari alat Akuntansi Portofolio Orion, Intelijen Risiko Orion, Perencanaan Orion, dan alat BeFi20 Orion.

“Apa yang sebenarnya diatur [Orion Compare] adalah ketika kita menanamkan persona keuangan perilaku kita ke dalamnya,” kata Michael Wilson, wakil presiden eksekutif di Orion Technology Suite, selama ADVISE AI. “Tiba-tiba, bahasa dan narasinya berubah dari diskusi yang sangat biner antar komputer yang memberi tahu Anda bahwa Anda harus melakukan perdagangan ini dan sebagainya, menjadi hubungan antarmanusia dalam bahasa alami yang akan diterima oleh investor.”

Memiliki alat yang terintegrasi penuh memungkinkan penasihat mengakses penilaian akuntansi portofolio dengan lancar, dan melakukan informasi berbasis biaya dan analisis risiko. Penasihat juga dapat dengan cepat membuat skenario portofolio yang siap untuk presentasi dan mendapatkan pokok pembicaraan yang dihasilkan AI untuk digunakan dengan klien atau prospek. Dengan mengatasi kompleksitas proses pengelolaan kekayaan dengan alat yang didukung AI, Orion memberdayakan para penasihat untuk melayani klien mereka dengan lebih efisien.

Perangkat Orion mewakili kemajuan signifikan dalam teknologi manajemen kekayaan. Komitmen perusahaan dalam memanfaatkan AI untuk meningkatkan kemampuan penasihat dan meningkatkan hasil klien menetapkan standar bagi industri.

RBC-US Wealth Management: Innovator of the Year, dan pemenang penghargaan Inovasi dalam Pemasaran dan Keterlibatan Pelanggan

RBC Wealth Management-AS adalah pusat inovasi teknologi di kedua bidang tersebut pemasarannya Dan keterlibatan klien strategi, menjadikannya Inovator Terbaik tahun 2024.

Pengakuan ini menggarisbawahi komitmen RBC untuk memimpin industri dalam keterlibatan pelanggan dan personalisasi pemasaran melalui platform Pusat Kampanye canggih dan inisiatif AI-Powered Insights.

RBC Campaign Center adalah platform layanan mandiri yang memberdayakan penasihat untuk membuat konten pemasaran dinamis dan memantau keterlibatan klien. Salah satu fitur menonjol dari Pusat Kampanye adalah kemampuannya untuk mengirim pesan yang dipersonalisasi dalam skala besar (misalnya, mengucapkan selamat ulang tahun kepada ratusan pelanggan), mengirim ucapan selamat hari raya, atau berbagi wawasan pasar hampir secara instan. Penasihat dapat menjadwalkan pesan berulang, memastikan komunikasi yang konsisten dan tepat waktu dengan klien dan prospek.

Melati Osborne

Sejak bermitra dengan Salesforce pada tahun 2021 untuk mengkonsolidasikan sistem CRM dan meluncurkan alat pemasaran digital ini, hampir 1.000 penasihat keuangan — mewakili 43% dari total jumlah penasihat RBC — telah menggunakan Pusat Kampanye. Saluran pemasaran email RBC telah berkembang menjadi hampir 3 juta email, dengan tingkat keterlibatan 55% dalam hal pembukaan email unik, menurut Campaign Monitor.

Perencanaan Keuangan juga memberikan penghargaan kepada RBC-US Wealth Management atas Inovasi dalam Keterlibatan Klien berdasarkan Wawasan yang Didukung AI, yang memungkinkan penasihat melacak perilaku klien dan secara proaktif merespons pergerakan keuangan.

Alat inovatif ini diluncurkan pada Februari 2024 melalui kemitraan dengan TIFIN AG dan tersedia untuk lebih dari 2.000 penasihat.

Wawasan yang Didukung AI mengidentifikasi pelanggan yang mungkin memindahkan dananya karena peristiwa keuangan penting seperti penjualan rumah, warisan uang, atau likuidasi bisnis. Ini kemudian memberikan daftar prospek langsung ke penasihat melalui platform desktop penasihat RBC, sebuah kemampuan yang sangat penting, terutama karena klien dengan kekayaan bersih tinggi sering kali mendistribusikan aset mereka ke berbagai penyedia layanan keuangan.

Dampak Wawasan yang Didukung AI sangat besar. RBC Wealth Management menemukan bahwa untuk setiap tiga panggilan telepon yang dilakukan menggunakan alat ini, penasihat memperoleh setidaknya satu komitmen untuk membawa aset. Selain itu, 78% prospek yang dihasilkan melalui program ini memberikan peluang perpindahan uang. RBC memperkirakan kliennya memiliki $500 miliar di lembaga keuangan lain, menjadikan alat ini sangat berharga dalam mengkonsolidasikan aset yang dikelolanya.

Pendekatan inovatif RBC Wealth Management — menggabungkan sentuhan pribadi Pusat Kampanye dengan Wawasan Bertenaga AI yang berpikiran maju — menciptakan standar sentuhan tinggi baru dan membina hubungan klien yang bermakna melalui teknologi.