Pembelian Beacon Pointe atas Landmark Wealth Management Group yang berbasis di Lake Elmo, Minnesota menandai akuisisi RIA kelima yang diumumkan secara publik pada tahun 2024. Selain kantor pusatnya di Minnesota, Landmark Wealth Management memiliki kantor di Hudson, Wisconsin dan San Jose, California.
Landmark Wealth Management mengkhususkan diri dalam bekerja dengan klien individu, keluarga, pemilik bisnis dan karyawan perusahaan seperti 3M, Lockheed Martin dan Andersen Corporation, antara lain. Landmark dipimpin oleh Chief Financial Officer dan Chief Operating Officer John Underwood, mitra dan penasihat kekayaan Gary Tangwall, dan mitra penasihat kekayaan Todd Gillingham.
Perusahaan ini memiliki 33 anggota lainnya, termasuk: Bjorn Nesvold, Chad Broberg, Jennifer Beyl-Lee, Tom Selbo, semuanya mitra baru; dan penasihat kekayaan Cathy Jenson, John Levi, Kurt Haugen, Leah Brooks, Tammie Mark, dan Jack McNamara.
Perusahaan konsultan dan bank investasi Echelon Partners menemukan dalam Laporan Kesepakatan M&A RIA baru-baru ini bahwa ada 241 kesepakatan yang diumumkan dalam tiga kuartal pertama tahun 2024, kira-kira setara dengan 239 kesepakatan pada periode yang sama tahun lalu. Beacon Pointe memiliki aset yang dikelola hampir $37 miliar.
