Sementara kita akan melihat bagaimana hasilnya, CNBC melaporkan bahwa Citi menginginkan hubungan yang lebih dekat dengan Amerika, dan hal itu akan ditanggung oleh Barclays.
Citi ingin orang Amerika membuang Barclays
Program loyalitas (dan khususnya, kartu kredit) adalah bisnis besar bagi maskapai penerbangan. Bagi “tiga besar” operator penerbangan AS, sebagian besar keuntungan mereka berasal dari penawaran kartu kredit yang menguntungkan. Delta bermitra dengan American Express, Chase bermitra dengan United, dan American bermitra dengan Citi dan Barclays.
Seperti yang Anda lihat, American adalah satu-satunya maskapai penerbangan yang bekerja sama dengan dua bank. Pasalnya, saat itu American bermitra dengan Citi dan US Airways bermitra dengan Barclays. Ketika kedua maskapai penerbangan tersebut bergabung pada tahun 2013, kontrak tersebut dinegosiasi ulang, dan pada akhirnya tidak ada bank yang bersedia membayar premi untuk eksklusivitas.
Tampaknya hal itu mulai berubah sekarang. American dilaporkan sedang melakukan pembicaraan dengan Citi mengenai kedua perusahaan yang mengembangkan kesepakatan kartu kredit merek bersama yang eksklusif. Saat ini, ini hanyalah sebuah negosiasi, belum ada yang diselesaikan, dan jangka waktunya tidak diketahui.
Kenyataannya adalah Amerika tertinggal dibandingkan Delta dalam hal profitabilitas dari portofolio kartu kredit merek bersama. Tahun lalu, Delta memperoleh hampir $7 miliar dari kesepakatannya dengan American Express, sementara American memperoleh $5,2 miliar dari kesepakatannya dengan Barclays dan Citi.
Setiap potensi perjanjian eksklusif juga mempunyai potensi risiko peraturan, terutama dengan semakin banyaknya Departemen Perhubungan (DOT) yang mengawasi program loyalitas. Jika ada kesepakatan eksklusif, masih harus dilihat apakah Barclays bisa mempertahankan portofolio yang ada dan tidak menerbitkan kartu baru, atau bagaimana.
Saat ini, kedua penerbit kartu tersebut memiliki jalur pemasaran yang berbeda — Citi diperbolehkan memasarkan kartu tersebut secara online, melalui surat langsung dan di ruang tunggu bandara, sementara Barclays diperbolehkan memasarkan kartu tersebut dalam penerbangan.
Perjanjian ini terakhir kali dinegosiasi ulang pada tahun 2016, namun negosiasi sudah dimulai kembali, dan itulah sebabnya pembahasan mengenai eksklusivitas pun terjadi. Portofolio Citi Amerika dilaporkan lebih menguntungkan dibandingkan Barclays. Tidak hanya kartunya lebih besar, namun masyarakat juga membelanjakan lebih banyak uang untuk kartu tersebut, dan memiliki tingkat gagal bayar yang lebih rendah.
Juru bicara Citi menyatakan bahwa bank tersebut “selalu aktif bekerja sama dengan mitra, termasuk American Airlines, untuk menemukan cara untuk bersama-sama meningkatkan produk pelanggan dan mendorong nilai dan pertumbuhan bersama.”
Pendapat saya tentang penawaran kartu kredit eksklusif
Tidak dapat disangkal bahwa Amerika yang memiliki perjanjian kartu kredit eksklusif akan lebih efisien, baik bagi maskapai penerbangan maupun mitra kartu kredit.
Mari saya mulai dengan kerugian yang jelas bagi konsumen — saat ini Anda bisa mendapatkan bonus selamat datang pada kartu Barclays dan Citi, jadi bonus tersebut hilang hanya dengan satu penerbit. Mereka yang berada dalam jarak mil & poin bukanlah penggemarnya.
Namun dalam segala hal, ini tampaknya lebih efisien:
- Portofolio kartu dapat dipasarkan secara global, dibandingkan memiliki strategi pemasaran yang terfragmentasi
- Produk kartu dapat disegarkan dengan pengaturan kartu yang lebih berjenjang, mirip dengan apa yang dilakukan Delta (di mana terdapat beberapa tingkatan kartu, dan masing-masing versi pribadi dan bisnis), dibandingkan dengan portofolio saat ini, yang memiliki sedikit perbedaan.
- Lebih banyak uang pemasaran dapat digunakan untuk membuat orang-orang mau membelanjakan uangnya untuk membeli kartu tersebut, daripada menginvestasikan begitu banyak uang untuk bonus akuisisi, mengingat cara kartu dijajakan di maskapai penerbangan Amerika (“Anda bisa mendapatkan X miles hanya dengan membeli secangkir kopi atau sebungkus gula-permen”)
- Citi dapat menegosiasikan miles AAdvantage sebagai bagian dari program transfer Citi ThankYou, namun sekali lagi, Citi harus memutuskan apa yang ingin dilakukannya dengan mata uang tersebut, karena Citi belum berbuat banyak untuk mengembangkannya.
Secara pribadi, menurut saya kontrak eksklusif dapat memberikan manfaat bagi konsumen dalam jangka panjang, jika diterapkan dengan benar. Para eksekutif Citi mengatakan mereka ingin meningkatkan pangsa dompet mereka di bidang perjalanan, sehingga fokus baru pada kesepakatan merek bersama Amerika serta program Citi ThankYou dapat membantu mencapai hal tersebut.
Intinya
American dan Citi dilaporkan sedang dalam pembicaraan tentang kemungkinan kesepakatan kartu kredit eksklusif. Saat ini Amerika bermitra dengan Citi dan Barclays. Citi ingin berkembang di sektor ini, dan mungkin berpikir akan ada lebih banyak uang yang bisa dihasilkan (ditambah sinergi) jika Barclays tidak lagi terlibat.
Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana hal ini terjadi…
Apa pendapat Anda tentang prospek orang Amerika mendapatkan kesepakatan kartu kredit eksklusif?
