GRPengingat tentang menyederhanakan pertemuan untuk penasihat

Salah satu tugas yang paling memakan waktu bagi penasihat berpusat pada rapat — menjadwalkan dengan klien, prospek, dan staf serta mengatur pengingat rapat, membuat catatan, dan mengirimkan ringkasan setelahnya. Ada juga semakin banyak aplikasi berbasis AI untuk setiap tugas ini, seperti Calendly untuk penjadwalan otomatis dan Otter.ai untuk layanan pendiktean rapat.

Namun menjamurnya layanan juga berarti para penasihat perlu menggabungkan lebih banyak alat dalam tumpukan teknologi mereka. Sebuah survei baru yang dilakukan oleh Financial Planning menemukan bahwa 40% dari 270 responden dalam pengelolaan kekayaan mengatakan “modernisasi [the] tumpukan teknologi” adalah alasan nomor satu perusahaan mereka mendorong karyawannya agar siap menggunakan alat AI.

Dengan banyaknya perkembangan teknologi baru khususnya AI, penyederhanaan tumpukan teknologi juga menjadi fokus utama GReminders, penyedia perangkat lunak manajemen rapat menyeluruh untuk penasihat keuangan. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai pelapis sistem CRM penasihat sehingga dapat menampung semua aplikasi eksternal — mulai dari memesan rapat, mengatur peringatan, membuat catatan, dan memberikan ringkasan — pada dasarnya di satu tempat digital.

“Menurut pendapat kami, tumpukan teknologi yang lebih kecil dan terintegrasi erat jauh lebih baik daripada sekumpulan sistem berbeda yang saling berkomunikasi secara longgar atau mungkin tidak saling berkomunikasi dan pulau datanya,” kata pendiri dan CEO GReminders. Eksekutif Arnold Hsu. “Jadi kami mencoba melakukan ini semua di bawah satu atap.”

Profil mini ini adalah bagian dari sebuah seri menyoroti vendor untuk membantu penasihat dan perusahaan mereka membuat keputusan teknologi informasi.

nama: Peringatan GR

situs web: greminders.com

Ukuran Pengingat GRE: Ada sekitar 2.000 penasihat di platform GReminders, kata Hsu.

Produk dan layanan yang ditawarkan: GReminders adalah platform yang membantu penasihat mengotomatiskan semua pertemuan mereka, internal dan eksternal dengan klien — mulai dari mengidentifikasi pertemuan dengan prospek baru, pemesanan, hingga menyalin catatan dan menyederhanakan informasi ke dalam sistem pencatatan perusahaan.

Sistem ini juga dapat diintegrasikan dengan sebagian besar platform CRM yang digunakan oleh penasihat, serta dengan Microsoft Outlook dan Google Kalender.

Siapa yang ingin dilayani oleh GReminders: GRReminders terutama melayani penasihat keuangan dan RIA hybrid dalam hal mengelola kekayaan mereka dalam bisnis.

Masalah apa yang coba dipecahkan oleh GReminders: Untuk menyederhanakan pengelolaan rapat perencanaan harian bagi para penasihat, GReminders menggunakan AI dalam beberapa cara, termasuk membuat pengarahan pra-pertemuan untuk para penasihat berdasarkan catatan sebelumnya dan informasi klien dari CRM mereka, sehingga para penasihat lebih siap menghadapi rapat.

GRReminders berfokus pada kemampuan otomatisasi, terutama dalam mengirimkan pengingat rapat, ringkasan, dan tugas untuk diperiksa setelah rapat. Misalnya, ia dapat mengirimkan pemberitahuan otomatis kepada klien ketika tiba waktunya untuk bertemu dengan penasihat mereka setiap triwulan atau tahunan untuk meninjau kinerja portofolio.

“Kami tahu kapan peninjauan terakhir dilakukan karena kami memiliki informasi itu atau ada di CRM. Kami secara otomatis menghubungi mereka dan meminta pelanggan akhir untuk memesan panggilan secara efektif dan kami akan terus menindaklanjuti secara otomatis hingga mereka benar-benar mengambil tindakan itu, “ucap Hsu. “Itu saja memerlukan banyak waktu dari administrator untuk benar-benar menyelesaikannya.”

BACA SELENGKAPNYA: Alat AI sederhana yang dapat digunakan oleh penasihat mana pun

Perbedaan GReminders dari pesaing: Ada banyak alat individual berbasis AI seperti aplikasi yang membantu mengotomatiskan penjadwalan rapat, seperti Calendly, atau layanan dikte AI seperti Fireflies.ai atau Otter.ai. Namun GReminders berbeda karena menggabungkan semua penawaran ini dalam satu platform yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem operasi penasihat seperti Redtail, Wealthbox, Salesforce, atau Hubspot.

“Yang membedakan kami sebenarnya adalah dua hal: Pertama, solusi menyeluruh yang lengkap. Dan kedua, integrasi mendalam yang kami miliki dengan sistem yang digunakan para penasihat setiap hari,” kata Hsu.

BACA SELENGKAPNYA: Bagaimana AI mengubah pekerjaan penasihat keuangan

Harganya berapa: GRReminders sudah jelas struktur harga di situs webnya. Ada layanan berlangganan gratis yang memiliki penawaran terbatas, seperti batasan 100 email pengingat per bulan. Dan kemudian langganan berbayar mulai dari $8 per bulan untuk individu dan hingga $99 per bulan untuk bisnis. Ini semua adalah biaya titik awal yang dapat meningkat berdasarkan add-on dan ukuran perusahaan.

Apa yang selanjutnya dalam pengembangan: Hsu mengatakan GReminders berupaya memperluas integrasinya ke dalam sistem rumah, mirip dengan Zoom atau Google Meet, tetapi di sisi VoIP. Perusahaan ini juga sedang mengerjakan integrasi aplikasi yang mengotomatiskan PowerPoint dan pembuat dek untuk ringkasan pra-pertemuan dan pasca-pertemuan.

“Kami lebih banyak melakukan personalisasi agar keluaran, pembekalan, rangkuman dan lain sebagainya bisa lebih spesifik dengan jenis acara atau pertemuan yang diadakan,” ujarnya. Semua ini akan menjadi “perbaikan dan bantuan besar bagi orang-orang yang mendorong pertemuan dan panggilan telepon tersebut.”